从智能对话到精准方案生成、从状态追踪到人效提升...
AI Agent实时顾问辅助，客户画像自动分析，3套方案一键生成
智能方案库，47份提案管理，8种状态追踪，支持PDF导出
人效提升监控，Agent赋能前后效率对比，ROI实时计算
11万亿市场机遇，高净值客群获客转化难题
为什么值得做？智能获客与需求洞察，15分钟构建客户全景画像
客户为什么觉得值？超级顾问工作台，方案准备3天→30分钟
核心演示智能调度与生态协同，供应商管理全链路透明
渠道为什么觉得值？全国市场规模测算，从服务商到生态平台的跃迁
帮利益各方算清楚账众盛共创×纬博家办，分工、权益、启动路径
如何合作共赢互惠互利战略定位 · 合作模式 · 里程碑
纬博家办
近30年家族办公室服务经验
10000+高净值客户资源
家办龙虾AI Agent
自研Agent引擎
家族办公室场景Know-How
AGI共益生态
众志公益基金会捐赠人网络
众生共创集团价值投资模型
S2B2b2C共益增长体系
纬博家办是AGI共益生态在家族办公室领域的标杆案例，
此次合作将打造中国首家AI原生家族办公室
9个月深度磨合 · 8轮关键沟通
2025年6月26日，纬博海外家办罗开总与张雅茜lulu总到访东莞国贸T23702（生态旗下与陈升号家族共建的AI茶局大湾区运营中心），众志公益基金会秘书长曾雄与常务副理事长郑仲深接待，双方围绕AGI赋能商务社交及家办行业的慈善战略进行深度交流并达成共同推进合作意向。
2025年7月，通过曾老师与罗总、lulu总和纬博家办创始人裴琳总的多次沟通，包括线上和一次线下会面探讨（郑总亦在场）后，双方正式达成合作共建，于月底签署了《全球家族慈善战略合作协议》，约定了关于场地捐赠与品牌授权、慈善信托与专项项目设立、客户资源整合与利益共享及家族慈善业务拓展和身份互认与权益赋予的战略合作。
2025年8~9月，双方多次线上线下沟通，推动相关合作的落实。
2025年9~10月，众志公益团队正式常态化入驻协议约定的捐赠场地华润置地C座503进行办公与商务接洽，并协同纬博团队开展数期"公益茶局"活动。
2025年10~11月，众志公益团队策划《纬博海外投资集团公益慈善战略实施运营方案》，根据纬博经营层的需求制定「纬博繁星慈善信托·启航计划」用于解决"原纬博繁星慈善信托"合规支出问题，同时启动「纬博」品牌全面战略升级的「1体2翼3轴」引领财富传承高质量发展计划，包括确认以"明德学者"身份参与发起明德计划共建公益经济高净值客群服务生态。
2025年11月~2026年1月，众志公益团队与纬博团队（以裴琳总、罗总、lulu总为主）开展三期明德计划培训课程和数期公益茶局，共同探索家族传承战略慈善业务与推动落地"善家传承·纬博繁星慈善信托"捐赠权益体系及运营体系。
2026年3月19日，双方核心团队进行合作复盘会议，以裴琳总和郑总为主，深度复盘了双方合作过程中的配合不顺与信息错位点，对齐了各合作环节与业务流、运营流、资金流、协议流与人员接口和日常配合等多方面的信息差和期待，高度确立了"不再为做慈善而慈善"的经营战略，全面聚焦通过众志公益生态的公益慈善势能与纬博家办的行业供服能力打造AGI家办引擎的增量合作定位。
2026年3月27日，郑总团队为纬博团队全员进行「AGI家办」智能业务体系的全面科普与研讨，双方再次确立了转变合作聚焦点，共同打造"AGI家办"智能业务平台的市场前景与战略必要性，初步确定双方分工和合作推进计划，约定于3月31日下午继续研讨会议确立市场策略、分配细则和合作协议。
完整方案 · 财务模型 · 技术架构
自研vs API清晰界定