方案准备从3天→30分钟,首次面谈转化率从20%→45%,新人顾问2个月上岗
高级家族顾问
节省方案准备时间
姓名 王先生
身份 香港永居 + 中国籍
资产 内地企业 + 美国房产
家庭 配偶+2子女(美国留学)
风险等级 CRS高风险
税务居民 双重税务居民风险
信息交换 CRS账户信息自动交换
申报义务 FATCA美国资产申报
合规缺口 境外资产未完整披露
设立离岸信托,实现资产隔离与税务优化
通过离岸公司持有资产,优化利润分配
大额保单+离岸基金,兼顾保障与增值