CHAPTER 02
从大海捞针到精准捕鱼
客户画像构建：传统2周 vs Agent 15分钟
传统方式
2周
3-5次面谈
反复信息确认
手工整理档案
信息完整度
60-70%
VS
Agent智能画像
15分钟
智能问卷对话
数据交叉验证
实时生成画像
信息完整度
90%+
LIVE DEMO
客户智能画像演示
体验Agent如何在15分钟内完成高净值客户全景画像
1
基础信息
2
资产状况
3
家庭结构
4
需求洞察
客户基础信息
请选择客户的年龄段与职业背景：
身份与居住状态
智能洞察与服务推荐
- 客户CRS风险等级：高，需优先进行税务居民身份规划
- 传承紧迫度：高，二代已成年，建议启动家族宪章制定
- 推荐服务包：税务架构+家族信托+接班人培养计划
- 预估客单价：200-500万，成交概率：75%